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* Martin Marietta financera l'opération à hauteur de 7 milliards de dollars en espèces et de 6,5 milliards de dollars en actions
* La famille Berghmans détiendrait environ 15 % de Martin Marietta une fois l'opération finalisée
* L'opération permettrait d'ajouter 2 milliards de tonnes de réserves de calcaire dans les corridors du Sun Belt
(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 9, mise à jour des cours des actions) par Anshuman Tripathy
Martin Marietta Materials MLM.N a annoncé lundi qu’elle allait fusionner avec le fournisseur de calcaire Lhoist North America dans le cadre d’une opération en numéraire et en actions d’une valeur de 13,5 milliards de dollars, alors que l’entreprise de matériaux de construction cherche à tirer parti de la demande croissante en produits à base de chaux.
L'action de la société basée à Raleigh, en Caroline du Nord, a reculé de 5 % en début de séance.
Martin Marietta financera l’opération à hauteur de 7 milliards de dollars en numéraire et de 6,5 milliards de dollars en actions, a précisé la société. Elle prévoit de réaliser environ 85 millions de dollars de synergies de coûts annuelles.
Le directeur général Ward Nye a déclaré que la demande en produits à base de chaux de haute qualité devrait rester soutenue pendant les décennies à venir, grâce aux investissements dans les infrastructures, la fabrication de pointe, le développement énergétique et l’expansion industrielle aux États-Unis.
On observe une forte augmentation des opérations de fusion-acquisition dans le secteur américain des matériaux de construction, dans un contexte d’essor de la construction de centres de données, ainsi que de la construction de logements neufs, des réparations et des rénovations.
La semaine dernière, l’entreprise irlandaise CRH CRH.N a annoncé son intention d’acquérir Arcosa ACA.N dans le cadre d’une opération entièrement en numéraire évaluée à environ 8,5 milliards de dollars, afin de tirer parti de la demande croissante en infrastructures énergétiques et de services publics aux États-Unis.
La famille Berghmans, propriétaire de la société industrielle belge Lhoist Group, détiendrait environ 15 % de Martin Marietta une fois la transaction finalisée.
Cette transaction permettrait d’ajouter au portefeuille de Martin Marietta des carrières, des sites de production, des terminaux de distribution et 2 milliards de tonnes de réserves de calcaire situées dans les corridors métropolitains de la Sun Belt.
Angel Castillo, analyste chez Morgan Stanley, a déclaré que si cette opération élargissait les marchés finaux et apportait une certaine complexité, elle s’accompagnait d’une expansion significative sur des marchés d’infrastructures attractifs, ce que « nous considérons comme une forme de diversification de grande qualité ».
Lhoist North America fabrique de la chaux à haute teneur en calcium, de la chaux dolomitique et des produits minéraux industriels utilisés dans la sidérurgie nationale, les infrastructures et la construction non résidentielle lourde à travers l’Amérique du Nord.
La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires.
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